8月有9檔價值型基金展開募集
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(2000/07/28 14:48:00)

證期會再放行三檔價值型基金,總計目前已有9檔價值型基金可在8月募集。投信業者表示,下半年市場所接觸到的新基金大都是價值型基金,通常在新基金募集期間都可為股市製造題材,因此,傳統產業股股價可否在這段期間起死回生,未來值得觀察。

據光華和中信兩家投信統計,目前已取得證期會募集核准許可的價值基金有元大巴菲特、新光千里馬、怡富平衡基金、京華理財通、復華傳家二號、荷銀安利平衡基金、大眾優質平衡基金、中信新價值、寶來平衡基金等9 檔價值型基金。其中元大巴菲特基金和新光千里馬基金確定在8月3日開始募集。

其它尚有6檔仍在審查中,一共有16檔基金。這16檔基金雖然都稱之為「價值型基金」,但除了5檔真正是股票型基金外,其他都是平衡型基金,在盤勢不佳之時,投資在股票的金額有限。據初步調查,這16檔價值型基金真正投資在傳統產業股的金額初期只有150-200億元間。

荷銀光華投信指出,目前國內股市受到政治問題的影響,市場投資觀望氣氛濃厚,但股市表現終將反應基本面。傳統產業仍有許多績優且獲利佳的公司,值得長期投資。未來荷銀安利基金的選股策略上將採5項選股標準:本業獲利佳,產業競爭力強,低本益比與高收益率的績優股,轉投資高科技事業有成,大陸投資成效卓著,經營績效佳的低本益比金融股。上述的股票如:台塑、南亞、統一、年興、飛瑞、中鋼、華信銀、台新銀等股。

中信投信表示,以往在重置資產基金募集時,對傳統產業股股價都有一定的激勵作用,且9餘檔的基金進場後,有相當的資金會投資在傳統產業股,對其股價也會有一定的支撐。未來中信新價值基金將選擇景氣循環已到谷底且具明顯復甦跡象及產業競爭力的價值股,和每年有穩定配息的長期績優股。

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